CRM completo
Leads, clientes, oportunidades e histórico comercial centralizados.
- Funil de vendas
- Distribuição e responsáveis
- Histórico por cliente
CRM PARA CORRETORAS DE PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS
MARVIA SYSTEM CRM
Sua corretora mais inteligente, automatizada e preparada para vender.
Centralize leads, WhatsApp, inteligência artificial, cotações, propostas e gestão comercial em uma única plataforma.
Automação comercial Fluxos com consentimento Plataforma web Cotação à assinatura
WhatsAppMensagem recebida
Marvia IAEntende e qualifica
Health CommerceCota e compara opções
JornadaProposta à implantação
M
Marvia IA atendimento automatizado
Olá! Quero cotar um plano de saúde para minha família.09:41 ✓✓
Sim, autorizo. Pode continuar.09:42 ✓✓
Perfeito! Vou te ajudar. Quantas pessoas serão incluídas e quais são as idades?09:42
3 pessoas: 35, 32 e uma criança de 8 anos.09:42 ✓✓
Entendi. Já organizei seu perfil e encontrei opções compatíveis para sua análise.
Cotação preparadaOpções organizadas por perfil e configuraçãoVer opções no atendimento
09:43Gostei. Quero falar com um consultor.09:43 ✓✓
Ótimo! Sua oportunidade já foi registrada no CRM e a equipe recebeu o contexto completo da conversa.09:43
Mensagem
Simulação ilustrativa · conversa fictícia, sem dados reais.
O QUE É O MARVIA
Um CRM feito para corretoras de planos de saúde e seguros
O Marvia System CRM é uma plataforma que reúne funil de vendas, cotador de planos, propostas, atendimento no WhatsApp, automações e um agente de inteligência artificial em um único lugar.
O objetivo é simples: responder cada lead mais rápido, cotar sem planilhas e acompanhar a venda do primeiro contato até a carteira de clientes, com consentimento do cliente e controle da equipe.
- PARA QUEM
- Corretores autônomos, corretoras e equipes comerciais de saúde, seguros, consórcios e imóveis.
- CANAIS
- WhatsApp (QR Code ou API Oficial da Meta) e leads de anúncios do Meta Ads.
- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
- Atende, pede autorização, qualifica e passa o lead ao corretor.
- DISPONIBILIDADE
- Web (computador, tablet e celular) e aplicativo Android.
MENOS OPORTUNIDADES PERDIDAS
Você não precisa apenas de mais leads. Precisa perder menos vendas.
Quando atendimento, WhatsApp, follow-up e gestão trabalham separados, oportunidades escapam sem que a equipe perceba.
A Marvia transforma conversas dispersas em um processo comercial organizado, acompanhado e pronto para converter.
Lead esperando respostaVelocidade de atendimento faz parte da experiência comercial.
WhatsApp sem contextoConversa e histórico conectados à oportunidade.
Follow-up atrasadoRotinas e próximas ações deixam de depender da memória.
Prioridade indefinidaA equipe enxerga melhor onde concentrar esforço comercial.
DO PRIMEIRO CONTATO AO FOLLOW-UP
Do primeiro “olá” até a oportunidade de venda.
Enquanto sua equipe vende, a Marvia mantém o processo acontecendo e o contexto disponível para a próxima ação.
1
Cliente chamaO contato chega pelo canal integrado.
2
AutorizaO fluxo registra a autorização antes do atendimento automatizado.
3
IA qualificaA conversa coleta as informações necessárias.
4
CRM organizaA oportunidade e o contexto ficam registrados.
5
Equipe converteO consultor assume com mais contexto e agilidade.
ATENDIMENTO COM IA
Veja como a Marvia atende seus clientes
Escolha um segmento e acompanhe uma conversa de exemplo, as perguntas feitas e o encaminhamento ao consultor.
Simulação. As conversas abaixo são fictícias, escritas para demonstração, e não usam dados de leads, clientes ou empresas reais. Na operação real, a atuação da IA em cada ramo depende do conteúdo que a corretora aprova na Central de Conhecimento, e a negociação e a contratação continuam com o corretor.
Planos de saúde: Qualificação de uma cotação PME
Marvia IASimulação · conversa fictícia
Cliente (fictício)Olá! Preciso de um plano de saúde para minha empresa.
Marvia IA (simulação)Olá! Posso ajudar. Você autoriza o tratamento dos dados necessários para este atendimento, conforme o aviso de privacidade?
Cliente (fictício)Autorizo.
Marvia IA (simulação)Perfeito! Quantas pessoas serão incluídas e em qual cidade?
Cliente (fictício)5 pessoas, em São Paulo.
Marvia IA (simulação)A empresa tem CNPJ ativo? Há quanto tempo?
Cliente (fictício)Sim, há 3 anos.
Marvia IA (simulação)Perfeito. Vou passar o resumo para um consultor montar as opções com as tabelas vigentes da corretora.
Odontológico: Identificação das necessidades de cobertura
Marvia IASimulação · conversa fictícia
Cliente (fictício)Quero um plano odontológico para mim e meu filho.
Marvia IA (simulação)Claro! Posso te ajudar. Você autoriza o uso dos seus dados para este atendimento?
Cliente (fictício)Sim.
Marvia IA (simulação)Obrigada. Quantas pessoas serão cobertas e quais as idades?
Cliente (fictício)Eu, 34 anos, e meu filho, 8.
Marvia IA (simulação)Vocês precisam de algum tratamento específico, como ortodontia, ou buscam cobertura básica?
Cliente (fictício)Ortodontia para ele.
Marvia IA (simulação)Entendi. Vou encaminhar para um consultor apresentar as opções que contemplam o que você descreveu.
Seguro de vida: Levantamento do perfil do interessado
Marvia IASimulação · conversa fictícia
Cliente (fictício)Quero entender como funciona um seguro de vida.
Marvia IA (simulação)Com prazer! Você autoriza o uso dos seus dados para este atendimento?
Cliente (fictício)Autorizo.
Marvia IA (simulação)Obrigada. Qual é o seu objetivo: proteger a família, quitar dívidas ou outro?
Cliente (fictício)Proteger minha família.
Marvia IA (simulação)Você tem dependentes? E qual a sua faixa de idade?
Cliente (fictício)Duas filhas e tenho 41 anos.
Marvia IA (simulação)Obrigada. Um consultor vai conversar com você sobre as coberturas e os valores possíveis.
Seguro auto: Coleta das informações necessárias
Marvia IASimulação · conversa fictícia
Cliente (fictício)Preciso de seguro para o meu carro.
Marvia IA (simulação)Posso ajudar! Você autoriza o uso dos seus dados para este atendimento?
Cliente (fictício)Sim, autorizo.
Marvia IA (simulação)Qual é o modelo e o ano do veículo?
Cliente (fictício)Hatch 2021.
Marvia IA (simulação)Onde o carro costuma ficar guardado e quem são os condutores?
Cliente (fictício)Garagem fechada. Eu e minha esposa.
Marvia IA (simulação)Obrigada! Vou encaminhar essas informações a um consultor para seguir com a cotação.
Seguro empresarial: Identificação do tipo de atividade
Marvia IASimulação · conversa fictícia
Cliente (fictício)Tenho uma loja e quero proteger o negócio.
Marvia IA (simulação)Posso ajudar! Você autoriza o uso dos seus dados para este atendimento?
Cliente (fictício)Autorizo.
Marvia IA (simulação)Qual é a atividade da empresa e quantos funcionários ela tem?
Cliente (fictício)Loja de roupas, 6 funcionários.
Marvia IA (simulação)O imóvel é próprio ou alugado? Há estoque e equipamentos relevantes?
Cliente (fictício)Alugado, com estoque e equipamentos.
Marvia IA (simulação)Entendi. Um consultor vai avaliar o que faz sentido proteger e retornar com as opções.
Consórcios: Explicação das modalidades e condições
Marvia IASimulação · conversa fictícia
Cliente (fictício)Como funciona um consórcio?
Marvia IA (simulação)Posso explicar! Você autoriza o uso dos seus dados para este atendimento?
Cliente (fictício)Sim.
Marvia IA (simulação)Resumindo: várias pessoas formam um grupo e contribuem todo mês; periodicamente, participantes são contemplados por sorteio ou lance. Você pensa em imóvel, veículo ou outro bem?
Cliente (fictício)Um imóvel.
Marvia IA (simulação)Em geral as condições, como prazo, taxas e regras de contemplação, variam conforme a administradora e o grupo.
Cliente (fictício)Entendi. Quero saber mais.
Marvia IA (simulação)Vou encaminhar para um consultor apresentar as modalidades e as condições de cada administradora.
SISTEMA COMPLETO PARA SUA CORRETORA
Uma infraestrutura comercial em um só lugar
Uma plataforma desenhada para transformar conversas, leads e cotações em um processo comercial organizado, acompanhável e escalável.
WhatsApp + IA
Atendimento automatizado conectado ao contexto comercial da operação.
- Qualificação inicial
- Respostas automatizadas
- Transferência para humano
Health Commerce + Cotador
Estruture a cotação comercial com elegibilidade, comparação e informações da rede credenciada.
- Elegibilidade comercial
- Comparação de planos
- Link digital da cotação
Proposta à implantação
Conecte o plano escolhido à proposta, documentos, assinatura e acompanhamento da contratação.
- Documentos e pendências
- Assinatura eletrônica
- Implantação e vigência
Follow-ups automáticos
Crie rotinas para não deixar oportunidades importantes sem retorno.
- Lembretes
- Cadências
- Próximas ações
Gestão e indicadores
Visualize a operação e acompanhe atividades relevantes da equipe.
- Dashboards
- Relatórios
- Visão gerencial
MÓDULOS DO CRM
Tudo o que a operação comercial da corretora usa no dia a dia.
Os módulos disponíveis variam conforme o plano e a configuração de cada empresa.
- Disponível
- Depende de plano ou configuração
- Depende de homologação
Gestão comercial
Do primeiro contato ao acompanhamento da carteira.
Leads
Captura de Meta Ads, Google, TikTok e WhatsApp, com segmento (saúde, consórcios, vida, auto), origem e histórico.
DisponívelDepende de plano ou configuração
Clientes
Carteira de clientes e clientes empresariais (PJ) ligados ao histórico comercial.
Disponível
Pipeline e Kanban
Funil visual por etapa, com responsáveis e movimentação dos cards.
Disponível
Agenda
Compromissos e retornos vinculados ao lead e ao corretor.
Disponível
Vendas e comissões
Registro de vendas e acompanhamento de comissões por corretor.
Disponível
Relatórios e indicadores
Painel com indicadores comerciais e relatórios da operação da corretora.
Disponível
Atendimento
Conversas, regras e IA trabalhando junto com o corretor.
Atendimento com histórico no CRM, via QR Code ou API Oficial da Meta.
Depende de plano ou configuração
Automações
Regras, alertas, distribuição de leads e follow-ups com consentimento.
DisponívelDepende de plano ou configuração
Agente de IA
Atende, pede autorização, qualifica e passa o lead ao corretor com o contexto da conversa.
Depende de plano ou configuração
Operação comercial
Cotação, proposta e contratação em um só fluxo.
Cotador
Opções de planos de saúde por perfil, idade e região, com PDF para envio.
DisponívelDepende de homologação
Propostas
Da cotação à proposta, com documentos, pendências e assinatura eletrônica.
DisponívelDepende de homologação
Rede credenciada e tabelas
Rede credenciada estruturada e tabelas comerciais por vigência, para comparar opções com base nos dados cadastrados pela corretora.
Disponível
Integração com operadoras e seguradoras
Cotação e envio em sistemas externos exigem credenciais oficiais, ambiente de testes e aceite de cada operadora antes de produção.
Depende de homologação
Administração
Controle de acesso, rastreabilidade e privacidade.
Usuários e permissões
Perfis e permissões por função, com isolamento de dados entre empresas.
Disponível
MFA e auditoria
Autenticação TOTP para contas e trilha de auditoria das ações administrativas.
DisponívelDepende de plano ou configuração
Privacidade e LGPD
Registro de autorização e fluxo técnico para solicitações de titulares. A corretora define bases legais e prazos de retenção.
Disponível
“Depende de homologação” indica que o recurso só opera em produção depois das credenciais, dos testes e do aceite da respectiva operadora ou seguradora. A Marvia não promete aprovação de proposta nem preço: valores vêm das tabelas cadastradas.
DISPONÍVEL
Agentes de IA por especialidade e Central de treinamento
A Central de Conhecimento permite à corretora organizar documentos e fontes por ramo (saúde, odonto, vida, auto, consórcios e outros), revisar, aprovar e publicar versões, com histórico e retorno à versão anterior. A IA de atendimento responde com base no que a corretora aprovou e encaminha ao consultor quando não há fonte vigente. A ativação é feita empresa por empresa.
Uso de dados: a IA utiliza dados de leads autorizados pelo cliente e o catálogo vigente da corretora. A Marvia não promete preço, aprovação de proposta nem homologação de operadora: valores vêm do cotador e as decisões são das operadoras.
ESCOLHA O MELHOR FORMATO
Planos para diferentes momentos da operação
Os planos abaixo são carregados diretamente da configuração pública do sistema.
Carregando planos…
Consultando as opções disponíveis.
VISÃO 360° DA OPERAÇÃO
Conheça a Marvia por dentro.
Um ambiente único para acompanhar atendimento, oportunidades, funil, automações e gestão — sem perder o contexto comercial.
Dashboard operacional
IA de atendimento
WhatsApp integrado
Funil comercial
Propostas
Controles administrativos
- Leads e clientesOrigem, histórico e responsável
- Pipeline e KanbanFunil visual por etapa
- WhatsApp e IAAtendimento com contexto
- Cotador e propostasDa cotação à contratação
Mapa de áreas da plataforma. Capturas reais do sistema podem ser apresentadas na demonstração.
ECOSSISTEMA MARVIA
Tecnologia conectada à rotina comercial
Recursos integrados para uma operação mais fluida e centralizada.
Ver integrações
WhatsApp
IA de Atendimento
Cotador
Notificações
Propostas
Relatórios
Gestão de Equipe
GOVERNANÇA E SEGURANÇA OPERACIONAL
Mais controle para uma operação que cresce com responsabilidade.
A Marvia combina controles técnicos, rastreabilidade e fluxos de privacidade. Homologações de operadoras, revisão jurídica e certificações externas continuam dependendo dos respectivos processos formais.
Ver controles de governança e segurança
MFA e controle de acesso
Autenticação TOTP para contas, perfis e permissões por função, com política de MFA administrativo configurável.
Auditoria e segredos
Trilha de auditoria com integridade, redação de dados sensíveis e cofre dedicado para credenciais e chaves de integração.
Privacidade e LGPD
Registro de solicitações, exportação, correção, anonimização e exclusão segura quando não houver dependências que exijam preservação.
Backups protegidos
Suporte a backups cifrados com chave dedicada, restore controlado e política de retenção configurável por ambiente.
Integrações com homologação
Credenciais oficiais, sandbox e aceite por produto são tratados como requisitos antes de produção. Login de portal não é apresentado como API.
Prontidão operacional
Dashboard e painel Root exibem validações de cotações, propostas, emissões, automações, SMTP e pendências de governança.
Transparência: recursos técnicos não substituem pentest independente, revisão jurídica, homologação formal de operadoras nem certificações eventualmente exigidas em contrato.Ver privacidade e LGPD
SUA OPERAÇÃO ONDE ESTIVER
Desktop, tablet e celular. A mesma operação.
Acesse a Marvia nos principais tamanhos de tela com navegação adaptada à rotina da equipe.
Ver compatibilidade de dispositivos
Desktop & notebook
Mais espaço para visualizar dados, operação e indicadores com clareza.
Tablet
Interface reorganizada para toque e leitura confortável em telas intermediárias.
iPhone & Android
CTAs, menu, telefone demonstrativo e conteúdo ajustados para telas pequenas.
SOLUÇÕES
Uma solução para cada etapa da venda
Conheça em detalhes como o Marvia atende cada parte da operação comercial da corretora.
CRM para planos de saúdeFunil, cotador e propostas para corretoras de saúde.Sistema para corretora de planos de saúdeCRM, cotação, WhatsApp, follow-up e propostas em uma única operação.CRM com WhatsApp para corretoraAtendimento, histórico, IA e follow-up conectados ao funil.CRM para corretoras de segurosEquipe, distribuição de leads e relatórios por corretor.CRM com WhatsAppConversas, follow-ups e campanhas dentro do CRM.CRM com inteligência artificialAtendimento, qualificação e previsão de risco de cancelamento.Cotador de planos de saúdeCompare operadoras e envie a cotação em PDF.Automação comercialRegras, alertas e distribuição automática de leads.Integração de leads de anúnciosMeta Ads direto no CRM, com a origem registrada.Guia: como escolher um CRMChecklist com 10 critérios para comparar opções.
PERGUNTAS FREQUENTES
O que corretoras costumam perguntar
O que é o Marvia System CRM?
O Marvia System CRM é uma plataforma de CRM para corretoras de planos de saúde e seguros. Reúne funil de vendas, cotador de planos, propostas, atendimento no WhatsApp, automações e um agente de inteligência artificial que atende e qualifica leads.
Para quem o Marvia foi feito?
Para corretores autônomos, corretoras e equipes comerciais de planos de saúde, seguros, consórcios e imóveis. A empresa escolhe o segmento no cadastro, e a plataforma ajusta os módulos.
O Marvia tem cotador de planos de saúde?
O cotador organiza opções por perfil, idade e região e pode gerar PDF. Os valores dependem das tabelas cadastradas e da vigência; cotações em seguradoras externas exigem conexão autorizada e homologada.
Como funciona a integração com o WhatsApp?
As conversas ficam registradas na ficha de cada lead. A conexão pode ser feita por QR Code ou pela API Oficial do WhatsApp (Meta), conforme o plano, com campanhas, follow-ups e status de entrega nos planos que incluem a API Oficial.
A inteligência artificial atende os clientes sozinha?
A IA atende o primeiro contato, pede a autorização do cliente, faz perguntas de qualificação e transfere ao corretor. A negociação e a contratação continuam com o corretor, que pode assumir a conversa a qualquer momento.
Consigo receber leads de anúncios direto no CRM?
O Marvia pode receber leads de formulários do Meta Ads (Facebook e Instagram), registrar a origem e distribuí-los ao corretor após a conexão e a validação da conta.
Como a Marvia ajuda a tratar dados pessoais?
A plataforma oferece registro de autorização, permissões por função, isolamento entre empresas, MFA, trilha de auditoria e fluxo técnico para solicitações de titulares. A corretora continua responsável por definir bases legais, prazos de retenção e suas demais obrigações. Veja a página de LGPD.
Existe aplicativo para celular?
Sim. Há aplicativo Android, e a versão web funciona no navegador do celular, do tablet e do computador.
Quanto custa e como contrato?
Os planos e valores atuais aparecem na seção Planos desta página. Você pode criar a conta diretamente ou pedir uma demonstração pelo WhatsApp antes de decidir.
VEJA A MARVIA FUNCIONANDO
Sua próxima venda pode começar com uma conversa.
Solicite uma demonstração e veja como WhatsApp, IA, CRM, cotação e automações podem trabalhar juntos no seu processo comercial.