01
Histórico centralizado
O atendimento pode ficar associado ao lead, permitindo que a equipe entenda o contexto antes de responder.
CRM + WHATSAPP
CRM com WhatsApp para corretora
Transforme conversas em oportunidades acompanháveis: histórico do lead, qualificação, follow-up, IA e atendimento conectado ao funil comercial.
- Web e celular
- CRM + cotação + atendimento
- Foco em operação comercial
Conteúdo revisado em 06/10/2026.
Por que integrar WhatsApp e CRM?
Quando a conversa fica separada do funil, o histórico se perde e o follow-up fica mais difícil. A integração aproxima atendimento e venda.
02
Follow-up organizado
Depois da conversa, a oportunidade continua no funil com próxima ação e responsável.
03
IA no primeiro contato
Nos planos com IA, o agente pode atender, pedir autorização, qualificar e transferir ao corretor.
04
API Oficial
A Meta Cloud API pode ser utilizada conforme configuração e elegibilidade da conta e do plano contratado.
05
Campanhas com controle
Recursos de campanha devem respeitar consentimento, políticas do WhatsApp e limites definidos pela operação.
06
Equipe comercial
Distribua oportunidades e permita que o corretor assuma a conversa quando a negociação exigir atuação humana.
O fluxo ideal para uma corretora
Um bom CRM com WhatsApp não é apenas uma caixa de mensagens. Ele precisa transformar conversa em oportunidade acompanhável.
- Lead entra: o contato é identificado e recebe origem e responsável.
- Primeiro atendimento: o WhatsApp inicia a conversa conforme a configuração da operação.
- Qualificação: informações relevantes para o atendimento são registradas no lead.
- Cotação: o corretor usa os dados para preparar as opções adequadas.
- Follow-up: o CRM mantém a oportunidade ativa até a decisão.
- Fechamento: proposta, documentos e próximas etapas continuam registrados.
Boa prática: use somente contatos autorizados e siga as políticas da Meta e a legislação aplicável ao tratamento de dados pessoais.
O que avaliar antes de contratar
Não compare apenas pelo nome “WhatsApp integrado”. Verifique como o canal se conecta ao processo comercial.
| Critério | O que verificar |
|---|---|
| Canal | QR Code, API Oficial ou ambos, conforme a necessidade da operação. |
| Histórico | Se as conversas ficam vinculadas ao lead e podem ser consultadas pela equipe. |
| Follow-up | Se a conversa gera tarefa, próxima ação ou etapa no funil. |
| IA | Se a automação permite transferência para um corretor e controle do atendimento. |
| Governança | Permissões, auditoria, consentimento e isolamento entre empresas. |
Perguntas frequentes
Respostas diretas para as dúvidas mais comuns antes de escolher uma plataforma.
O Marvia é um CRM com WhatsApp para corretoras?
Sim. O Marvia integra o atendimento ao processo comercial e permite associar conversas ao lead conforme a configuração do canal.
O WhatsApp pode ser usado com a API Oficial da Meta?
Sim, nos cenários e planos em que a API Oficial está configurada e disponível para a empresa, seguindo as regras da Meta.
A IA responde todos os clientes sozinha?
Não necessariamente. Nos planos com IA, ela pode cuidar do primeiro contato e qualificação, mas o corretor pode assumir a conversa e continua responsável pela negociação.
Posso fazer follow-up pelo CRM?
Sim. O objetivo é manter a oportunidade no funil e organizar próximas ações após o atendimento.
Posso usar campanhas pelo WhatsApp?
Nos planos que oferecem campanhas, o envio deve respeitar consentimento, políticas do WhatsApp e limites de segurança da plataforma.
O CRM serve apenas para WhatsApp?
Não. O WhatsApp é um canal dentro da operação. O CRM também organiza leads, funil, cotação, propostas, tarefas, equipe e relatórios.
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