Funil e oportunidades
Do lead novo ao contrato: etapas, temperatura, responsável e histórico de cada oportunidade em um só lugar.
CRM para planos de saúde
CRM para corretora de planos de saúde
O Marvia System CRM é um CRM criado para corretoras e corretores de planos de saúde. Ele reúne funil de vendas, cotador com tabelas de operadoras, propostas, atendimento no WhatsApp e um agente de IA em uma única plataforma, para você responder mais rápido, cotar sem planilhas e não perder oportunidades.
- Cotador com PDF de cotação
- WhatsApp + IA com autorização do cliente
- Funil, agenda e follow-ups
Atualizado em 21 de setembro de 2026
O que a corretora de saúde controla no Marvia
Tudo o que sai do primeiro contato até a carteira de clientes ativos, sem alternar entre planilha, WhatsApp e e-mail.
Cotador por operadora
Compare planos por modalidade, idades, coparticipação, acomodação, abrangência e cidade, e gere a cotação em PDF.
Propostas digitais
Monte a proposta com os dados do titular e dos dependentes e acompanhe o status até a venda.
WhatsApp com histórico
Converse com leads e clientes sem sair do CRM. Cada conversa fica registrada na ficha.
Agente de IA
Atende, faz as primeiras perguntas e passa a conversa ao corretor quando o lead está pronto.
Carteira e relatórios
Acompanhe clientes ativos, comissões e indicadores por corretor, origem e etapa do funil.
Como uma corretora de saúde usa o Marvia no dia a dia
- O lead entraVem de anúncios, do site, do WhatsApp ou de importação de planilha e já cai distribuído para um corretor.
- Atendimento e qualificaçãoA IA cumprimenta, pede autorização, pergunta quantas vidas, idades e cidade, e organiza o perfil do lead.
- Cotação e propostaO corretor abre o cotador, compara operadoras e envia o PDF pelo WhatsApp. Se o cliente avançar, gera a proposta.
- Follow-up até o fechamentoTarefas, lembretes e mensagens automáticas evitam que a negociação esfrie. Depois da venda, o cliente segue na carteira.
Por que usar um CRM específico para planos de saúde
Vender plano de saúde envolve variáveis que CRMs genéricos não tratam: modalidade de contratação (individual, familiar, adesão, PME e MEI), faixas etárias, coparticipação, tipo de acomodação, abrangência e rede credenciada por região.
Quando essas informações ficam em planilhas, cada cotação vira retrabalho e o histórico do cliente se perde. Com um CRM feito para o setor, a corretora cadastra as tabelas uma vez, cota em segundos e mantém cada negociação registrada.
Valores, carências e condições dos planos são definidos por cada operadora e dependem da tabela vigente. O Marvia organiza e compara os dados que a corretora cadastra; confirme sempre as condições finais com a operadora.
Perguntas frequentes
O Marvia System CRM serve para corretor autônomo ou só para corretoras com equipe?
Serve para os dois. Há planos para operações menores e para equipes com vários corretores. Quando há equipe, a distribuição de leads e as permissões por função (gerente, administrativo e corretor) organizam quem vê e faz o quê.
O cotador já vem com os preços das operadoras?
O cotador trabalha com as tabelas de operadoras cadastradas na plataforma e permite que a corretora mantenha o próprio catálogo. Valores e condições dependem da tabela vigente de cada operadora. Confirme a cobertura de operadoras e regiões na demonstração.
Posso atender clientes pelo WhatsApp dentro do CRM?
Sim. A conexão pode ser feita por QR Code ou pela API Oficial do WhatsApp (Meta), conforme o plano. As conversas ficam registradas na ficha de cada lead.
A inteligência artificial fecha a venda sozinha?
Não. A IA atende, coleta as primeiras informações (como vidas, idades e cidade) e organiza a oportunidade. A negociação e a contratação continuam com o corretor.
Como o Marvia lida com a LGPD?
O atendimento automatizado começa pedindo a autorização do cliente. A plataforma registra as conversas na ficha do lead e a Marvia atua como operadora dos dados que a corretora controla. Veja detalhes na página de LGPD.
Veja o Marvia funcionando na sua operação
Em uma conversa rápida no WhatsApp mostramos o funil, o cotador e o atendimento com IA usando o cenário da sua corretora.