01
Leads e funil
Centralize origem, responsável, etapa, próxima ação e histórico para reduzir oportunidades esquecidas.
SISTEMA PARA CORRETORAS
Sistema para corretora de planos de saúde
Organize leads, cotação, atendimento, follow-up e propostas em uma única operação comercial. O Marvia System combina CRM e ferramentas específicas para a rotina de corretoras.
- Web e celular
- CRM + cotação + atendimento
- Foco em operação comercial
Conteúdo revisado em 06/10/2026.
O que um sistema para corretora precisa resolver
O objetivo não é apenas armazenar contatos. O sistema precisa acompanhar a operação comercial inteira, do lead à venda.
02
Cotação
Organize tabelas, perfis, faixas e condições comerciais e gere uma apresentação de cotação para o cliente.
03
Conecte o atendimento ao contexto do lead e mantenha as conversas associadas à oportunidade.
04
Follow-up
Transforme retornos em tarefas e automações para que a venda não dependa da memória do corretor.
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Equipe
Distribua leads, defina permissões e acompanhe a produtividade por usuário e etapa.
06
Proposta e pós-venda
Organize documentos, pendências, contratação, implantação e acompanhamento da carteira.
Como funciona na prática
Uma jornada simples para tirar a operação da planilha e colocar o processo em um único lugar.
- Entrada do leadO contato pode chegar por formulário, atendimento ou outras fontes conectadas à operação.
- QualificaçãoRegistre perfil, necessidade, vidas, idades, região e demais informações relevantes para a cotação.
- Cotação e propostaCompare as opções disponíveis no catálogo da corretora e apresente a proposta ao cliente.
- Follow-upDefina próxima ação, responsável e prazo para evitar oportunidades paradas.
- Contratação e carteiraContinue o acompanhamento após a venda, mantendo histórico e pendências organizados.
Por que usar um sistema especializado em vez de um CRM genérico?
Um CRM genérico pode resolver cadastro e pipeline. A especialização ganha valor quando o processo exige cotação, operadoras, faixas etárias, documentos e etapas próprias da corretora.
Para uma corretora de planos de saúde, o ganho não está somente em “ter um CRM”. Está em reduzir a quantidade de ferramentas desconectadas usadas para atender, cotar, acompanhar e fechar.
O Marvia System CRM foi estruturado para unir essas etapas em uma operação comercial única. A corretora pode começar pelo CRM e evoluir para WhatsApp, cotação, automações, IA e acompanhamento de propostas conforme sua necessidade.
Importante: valores de planos e condições dependem das tabelas cadastradas e de suas vigências. Integrações externas exigem conexão autorizada e homologada quando aplicável.
Perguntas frequentes
Respostas diretas para as dúvidas mais comuns antes de escolher uma plataforma.
O que é um sistema para corretora de planos de saúde?
É uma plataforma que organiza leads, clientes, funil, cotação, atendimento, propostas, follow-ups e demais etapas da operação comercial da corretora.
O Marvia é um CRM ou um sistema completo?
O Marvia tem o CRM como núcleo e reúne módulos comerciais, cotação, atendimento, automações, propostas e acompanhamento da operação em uma mesma plataforma.
Posso usar o Marvia pelo celular?
Sim. A versão web funciona em navegador no celular, tablet e computador. Há também aplicativo Android.
O sistema substitui o corretor?
Não. A plataforma automatiza tarefas e organiza o processo. A negociação, orientação ao cliente e contratação continuam sob responsabilidade da equipe.
O cotador usa preços reais?
Os valores apresentados dependem das tabelas comerciais cadastradas e de sua vigência. Conexões com fontes externas dependem de integração autorizada e homologada.
O Marvia serve para corretora pequena?
Sim. A estrutura pode ser usada por corretor autônomo, operação enxuta ou equipe comercial, com recursos e permissões adequados ao cenário.
Veja o Marvia System funcionando
Conheça o fluxo completo de atendimento, qualificação, cotação, proposta e acompanhamento da venda.
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