Equipe e permissões
Perfis de gerente, administrativo e corretor com acesso ajustável por módulo.
CRM para corretoras de seguros e benefícios
O CRM para o dia a dia da corretora e da equipe
O Marvia System CRM organiza a rotina comercial da corretora: leads, funil, propostas, carteira, agenda e comissões em um só lugar, com permissões por função e relatórios por corretor. Serve para planos de saúde, seguros, consórcios e imóveis.
- Distribuição de leads entre corretores
- Permissões por função
- Relatórios por origem e por corretor
Atualizado em 21 de setembro de 2026
Gestão comercial sem planilha paralela
Menos tempo conferindo quem atendeu quem, mais tempo vendendo.
Funil e distribuição
Etapas do seu processo e atribuição de leads por corretor, inclusive em lote.
Agenda e tarefas
Retornos, reuniões e lembretes ligados à ficha de cada lead.
Propostas e documentos
Proposta digital e anexos organizados por cliente.
Carteira e comissões
Clientes ativos, renovações e comissões acompanhados em uma visão só.
Relatórios
Indicadores por origem, corretor e etapa para decidir onde investir.
Um CRM para cada segmento da sua corretora
No cadastro, a empresa escolhe o segmento (planos de saúde, seguros, consórcios, imóveis ou genérico) e o CRM ajusta módulos e nomenclaturas. Corretoras que vendem mais de uma linha mantêm um único funil e uma única base de clientes.
- Saúde: cotador, tabelas de operadoras e propostas.
- Seguros: gestão de propostas, carteira e renovações.
- Consórcios e imóveis: funil de oportunidades, agenda e follow-ups.
Como começar
- Crie a contaEscolha o plano e o segmento da corretora.
- Importe sua baseTraga leads e clientes por planilha Excel ou CSV.
- Convide a equipeDefina o perfil de cada pessoa e a regra de distribuição de leads.
- Conecte os canaisWhatsApp e, se usar anúncios, a conta do Meta Ads.
Perguntas frequentes
O Marvia funciona só para planos de saúde?
Não. A plataforma nasceu para corretoras de planos de saúde e hoje também atende operações de seguros, consórcios e imóveis, além de um modo genérico. Cada empresa escolhe o segmento da sua operação.
Consigo dar acessos diferentes para gerente, administrativo e corretor?
Sim. As permissões são por função e podem ser ajustadas por módulo, para que cada pessoa veja apenas o que precisa.
Como os leads são divididos entre os corretores?
Você define a distribuição na plataforma e pode reatribuir leads em lote quando a equipe muda. Assim, nenhum lead fica sem responsável.
Posso importar minha base de clientes de uma planilha?
Sim. A plataforma importa arquivos Excel e CSV para leads e clientes. Vale revisar a planilha antes de importar para evitar duplicidades.
Existe aplicativo para celular?
Sim. Há aplicativo Android e a versão web funciona no navegador do celular e do tablet.
Organize a operação comercial da sua corretora
Fale com a equipe e veja como distribuir leads, acompanhar corretores e medir resultado no mesmo painel.